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    订婚后，吕拜回到曾经和悠悠一起居住的旧房子中取回个人物品。

    悠悠见他取回个人物品，忙问为什么，吕拜随意扯谎和悠悠分手，悠悠不想强求，含泪答应。

    分手后，悠悠发现自己怀孕，想把这个消息告诉吕拜，她找到吕拜，却发现吕拜已经和丞相千金订婚。悠悠前去质问吕拜，吕拜无情地命令下人把悠悠赶走。悠悠便瞒下怀孕的事离开。

    悠悠找吕拜时，吕拜的府邸刚好有一名道士，道士刚好碰见悠悠。吕拜把悠悠赶走后，道士跟吕拜说悠悠是一名狐狸精，还怀有身孕。

    吕拜否认和悠悠曾经在一起，说这个孩子不知道是哪个野男人的，吕拜心虚，谎称悠悠是想吸食他阳气的坏妖精，请道士收妖，道士一心热心被利用彻底。

    道士说，他需要悠悠的气息之物才能追踪到悠悠的踪迹，如果有血，效果最好。

    吕拜想到悠悠怀有自己的骨肉，心想追踪到胎儿也一样，便偷偷拿出半碗自己的血，给道士，谎称是他勇打狐狸精，狐狸精受伤留下的狐狸血。

    悠悠不知道她被道士盯上了，她被吕拜赶走后，伤心地回到青丘。

    悠悠进入产期，道士却找上门，道士打伤许多青丘中的狐狸，打死悠悠，悠悠临死前产下一名男婴。

    道士发现，他一直用来追寻悠悠的行踪法器，在悠悠死后指向男婴，道士立即明白，这名男婴的生父是吕拜。

    这一刻，道士终于明白自己被吕拜所欺骗。

    道士为狐狸们重新寻到一处风水宝地，就是现在的狐狸谷，然后在狐狸谷外画下守护阵法。做完这些，道士决定收养悠悠产下的男婴，他抱起男婴默默离去。

    　　


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